线索管理是CRM系统的重头戏，这个过程中CRM软件可以对大量的销售线索进行评分分析，并加以培育转化，形成一个个新的销售机会。CRM系统管理线索分为几个步骤？通常我们分为这5个步骤：
一、生成
线索生成是首要任务，只有盘子做大才会有更多目标客户被我们挖掘出来，除了常见的Excel表格批量导入线索，CRM系统还提供定制版表单，企业只需要把表单植入网站或者博客，就会源源不断有线索自动被采集到CRM系统中，简化了线索生成环节。
二、分发
线索分配也是销售团队常常遇到的问题，比如两个销售因为派单出现问题导致他们同时跟进一位潜在客户，这样不仅导致工作上的尴尬也会影响客户对企业的印象。有了自动化的工作流则不会发生这些问题，我们可以提前根据业务安排将工作流规则预置到系统中，系统会根据会分的条件划分给对应的销售人员。
三、培育
CRM系统在培育客户方面可以做的是建立全渠道沟通，借助企业微信、公众号、在线客服甚至线下面对面培育线索。分享两种较为典型的线索培育方式：
1.在线网络研讨会平台集成，并将报名、参会等相关信息同步到CRM中；
2.通过有效的邮件营销，在销售漏斗的每个阶段吸引潜在客户。根据消费偏好、购买频率有针对性的开展邮件营销。
四、转化
当潜在客户有购买意向后就可以更改商机阶段将线索转化为商机。销售人员外出时也能借助CRM系统移动应用在手机上将线索转化为商机，以便更快地开展下一步的客户跟进任务。
五、分析
最后一步是归档总结，CRM系统数据分析功能可以衡量销售过程中的各项指标，如表现优异的销售个人和团队、线索数量同步增长多少、不同线索来源的转化率。