Spring '24发布在即,作为紧跟技术的学习者,来看看Spring '24新版本为你量身定制的声明性功能吧!
01
新的动态表单与相关对象字段
此前,如果需要将父记录中的信息显示到子记录中,你需要创建一个公式字段或使用Quick Update操作,并在Lightning页面中显示。在Spring '24中,可以将另一个记录中的字段添加到你的Lightning页面上,前提是主记录与另一个记录具有查找关系。
要向Lightning页面添加字段,请在Lightning App Builder中导航记录页面的字段菜单,单击查找字段旁边的箭头,然后从相关记录的可用字段中进行选择。你甚至可以挖掘多个关系(在本例中,从Opportunity到Account,然后到Parent Account)。
02
针对设备的Salesforce动态表单
在Spring '24中,你可以在单个字段上基于设备创建可见性规则,而不仅限于字段部分和组件。这意味着可以设置某些字段仅在移动端或仅在桌面端显示。
03
标准对象在移动端的动态操作
在Winter '24版本中,动态表单开始支持Salesforce移动应用程序。在Spring '24中,移动设备上也支持动态操作。
04
报表、仪表板的更新
转移Lightning仪表板所有权:当一个重要仪表板的所有者离职时,需要克隆和重新创建仪表板,这很麻烦。从Spring '24开始,转移仪表板所有权的功能已经普遍可用。
在所有Salesforce版本中使用图像、富文本和仪表板小部件增强可视化效果:添加图像、富文本和仪表板小部件的功能现在可用于所有Salesforce版本。这个功能在Summer '23中只提供给无限版用户。
在所有Salesforce版本中可使用更多仪表板筛选器:添加多达5个筛选器的能力在Summer '23中也仅无限版可用。这一便捷功能现已推广到所有Salesforce版本。
轻松更新Lightning报表筛选器中的字段:如果你想要更改报告中的筛选器,可以选择你想要筛选的新字段,而不必删除筛选器并添加一个新的。
一次重新排列多个Lightning报表列:以前只能在Classic中使用,现在可以一次重新排列多个报表列,而不是一个接一个。
05
新客户智能视图
客户智能视图(Account Intelligence)
在客户智能视图中,可以快速筛选客户(1)并查看统计数据,例如未完成业务机会的总值和下一个结束日期(2)。要查看单个记录的详细活动、机会和个案数据,请单击记录名称旁边的侧面板图标(3)。在侧面板中,在显示活动数据或相关记录(4)或记录活动(5)的窗格之间切换,无需离开智能视图。
联系人智能视图(Contact Intelligence)
联系人智能视图显示参与度指标,包括:
- Not contacted:过去一年未进行任何电话或电子邮件
- Contacted attempted:过去30天内有电话或电子邮件,没有发生实质意义的约定
- Engaged:至少发生了一次入站参与
- Meeting scheduled:在未来30天内至少安排了一次活动
- Meeting declined:计划的事件被拒绝
- Disqualified:联系人的通话结果为不合格或不感兴趣,或者已选择退出通话或电子邮件
销售线索智能视图(Lead Intelligence)
销售线索智能视图显示参与度指标,包括:
- Not contacted:过去一年未进行任何电话或电子邮件
- Contacted attempted:过去30天内有电话或电子邮件,没有发生实质意义的约定
- Engaged:至少发生了一次入站参与
- Meeting scheduled:在未来30天内至少安排了一次活动
- Meeting declined:计划的事件被拒绝
- Disqualified:销售线索的通话结果为不合格或不感兴趣,或者已选择退出通话或电子邮件
06
增强的权限管理
在Spring '24中,权限有三个重要的更新:
在所有版本中使用权限集组:权限集在所有Salesforce版本中都可用。
在删除已分配给用户的权限集时将收到提醒:在尝试删除已分配给用户的权限集组中的权限集时,如果当前有用户分配到其中,您将收到错误提示。
用户访问策略可引用选项列表、组和队列(Beta):创建用户访问策略时可引用选项列表字段、组和队列。
07
更新了LWC的Lightning页面性能
加载Lightning页面更快。更多Salesforce对象现已在Spring '24中启用LWC,这意味着性能提高。
08
更新了Migrate to Flow工具
为了更便利地进行自动化迁移,Migrate to Flow工具现在支持大多数操作的部分迁移。它还会提示你哪些操作需要进一步配置才能完成迁移。
09
Einstein Search默认启用
默认情况下,Einstein Search将在所有组织中启用,除非你的组织打开了DoNotAutoEnable。
10
改善销售体验的卖家主页
卖家主页(Seller Home)旨在通过为销售团队提供完整的业务视图。
销售用户可以一目了然地获得大量有用信息,包括:
- 业务机会概览
- 客户概览
- 销售线索概览
- 联系人概览
- 每周或每月目标
- 今日事件
- 待办事项
- 最近记录
- 联系建议
作者:自由侠部落
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